CapitalMind ייעוץ כלכלי ואסטרטגי
9+ התעניינו לאחרונה
על העסק
ארז מזרחי עוסק בייעוץ פיננסי מעל ל-12 שנים. בעברו ניהל מחלקת השקעות בחברת ביטוח גדולה, והיום מלווה לקוחות פרטיים בעולמות ההשקעות, הפנסיה, והמשכנתאות. עם דגש על הבנת צרכים עמוקה, שקיפות מלאה ובניית תוכנית מותאמת אישית, ארז שם דגש על חינוך פיננסי והעצמה כלכלית של הלקוח. מתמחה בניתוח תיקים, השקעות פסיביות, תכנון פיננסי ארוך טווח, וחיסכון פנסיוני לעצמאים.
ארז מזרחי
מתכנן פיננסי
מזהה עסקי: 974
כמה מילים: ליווי אסטרטגי אישי למשפחות, עצמאים ויזמים בשלב קבלת ההחלטות הכלכליות החשובות.
הסמכות מקצועיות
| כותרת ההסמכה | מספר רישיון | תעודה |
|---|---|---|
| רישיון פנסיוני מורחב | PEN-99213 | צפה |
תחומי שירות מקצועיים
השכלה
פרטי יצירת קשר
אזור פעילות: zoom, tel_aviv, modiin
מדינה: israel
טלפון: 052-7654321
אימייל: [email protected]
אתר: https://www.capitalmind.co.il
המלצות וביקורות
נועה הרשקוביץ
השירות שהתקבל: תכנון פיננסי לעצמאיים
ארז עזר לי לבנות תוכנית כלכלית לעסק שלי שהחזירה את ההשקעה תוך חודשיים. מקצוען אמיתי.
5 בינואר 2024
מתן כהן
השירות שהתקבל: השקעות פסיביות
הסביר בצורה נגישה וברורה על אפשרויות ההשקעה שלי. פחות התאים למי שמחפש גישה אגרסיבית יותר.
14 בספטמבר 2023
תמר רוזן
השירות שהתקבל: ליווי פיננסי למשפחה צעירה
לראשונה הרגשנו שאנחנו בשליטה על התקציב והחסכונות. מאוד ממליצה.
30 במרץ 2023
יואב שפירא
השירות שהתקבל: בדיקת זכויות פנסיוניות
בדק עבורי מסמכים ישנים ומצא כספים שלא הייתי מודע אליהם. השירות היה מצוין.
19 באוקטובר 2022
ענבר סלע
השירות שהתקבל: מיסוי פיננסי
המפגש היה קצר מדי לטעמי. נדרשתי להשלמות עצמאיות.
8 ביוני 2022
קיבלת שירות מבעל המקצוע? נשמח לקבל את הביקורת שלך