בר פיננסים – ייעוץ והכוונה כלכלית
6+ התעניינו לאחרונה
על העסק
בר שלו מביא ניסיון של מעל 9 שנים בתחום הייעוץ הפיננסי, עם התמחות בעבודה מול עצמאיים, שכירים ובני 30–50 שמעוניינים לעשות סדר כלכלי, להיערך לעתיד ולבחור השקעות שמתאימות לפרופיל הסיכון שלהם. מחזיק בהסמכה ייעוץ פנסיוני ורישיון ניהול תיקים, מאמין בשקיפות, הבנה עמוקה של צרכי הלקוח והנגשת ידע פיננסי בגובה העיניים. השירות כולל פגישות בקליניקה בגבעתיים ובזום.
בר שלו
מתכנן פיננסי
מזהה עסקי: 976
כמה מילים: מתמחה בתכנון פיננסי, הכנת תקציב משפחתי והכוונה להשקעות סולידיות ומבוססות.
הסמכות מקצועיות
| כותרת ההסמכה | מספר רישיון | תעודה |
|---|---|---|
| רישיון לייעוץ פנסיוני – רשות שוק ההון | PN-10456 | צפה |
תחומי שירות מקצועיים
השכלה
פרטי יצירת קשר
אזור פעילות: givatayim, zoom, tel_aviv
מדינה: israel
טלפון: 054-7643210
אימייל: [email protected]
אתר: https://www.barfinance.co.il
המלצות וביקורות
דפנה רוזן
השירות שהתקבל: תכנון כלכלי למשפחה
בר עזר לנו לעשות סדר בהוצאות ובחסכונות. בזכותו יש לנו תכנית ברורה לשנים הקרובות. מאוד ממליצה.
2 במאי 2024
אורי טולדנו
השירות שהתקבל: הכוונה להשקעות סולידיות
ידע מקצועי ומעודכן, קיבלתי המלצות שהיו מדויקות עבורי. החיסרון היחיד – זמינות יחסית נמוכה.
15 בספטמבר 2023
מיכל שרון
השירות שהתקבל: ייעוץ לעצמאיים
קיבלתי ליווי פיננסי מקיף כולל ניתוח תזרים, תוכנית חיסכון והמלצה על ביטוחים. מקצוען.
18 ביוני 2023
רועי בן שושן
השירות שהתקבל: הדרכה פיננסית לזוגות
השירות היה טוב, אבל לא קיבלנו את כל המסמכים בזמן. פרט לכך – תוכן ההדרכה היה מעולה.
10 בדצמבר 2022
עינת כספי
השירות שהתקבל: ליווי פתיחת עסק
כל התהליך הכלכלי הובהר לי מההתחלה – עזר לי לתמחר נכון, להבין את גבולות הסיכון ולבנות מסלול פיננסי ריאלי.
22 במרץ 2022
קיבלת שירות מבעל המקצוע? נשמח לקבל את הביקורת שלך